这是一台特殊的晚会：没有主持人串场，没有提前录好的掌声，全程由来自维吾尔、哈萨克、蒙古、回、柯尔克孜、塔吉克、锡伯、满、乌孜别克、俄罗斯、达斡尔、塔塔尔十二个民族的艺术家，在喀纳斯湖畔搭建的透明水上舞台上，以月相变化（新月-弦月-满月）为章节进行实景演出。节目包括：刀郎木卡姆与电子乐融合的《月亮河》、哈萨克族冬不拉与蒙古族呼麦对话的《双月》、柯尔克孜族玛纳斯奇（史诗吟唱者）在月亮船上讲述《奔月》的柯尔克孜版本、塔吉克族鹰笛与满族寸子舞共演的《月下挑灯》。晚会没有假唱，没有提词器，甚至因为湖边风大，有些歌手的声线是颤抖的，但正是这种真实，让那一夜的所有月亮都变得独一无二。片尾字幕：月亮不分民族，月光照耀所有人。
这才是晚会该有的样子。把中秋从演播厅还给了自然和人民。十二个月亮的段落设计让人起鸡皮疙瘩，鹰笛破空声响起时，你会忘记一切综艺套路。
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